关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭击(jī)造成的火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和(hé)民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内，公司实(shí)现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天(tiān)气等(děng)因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材料的价格(gé)快速(sù)上涨，今(jīn)年一季度(dù)公司主要原材(cái)料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速发展带(dài)来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目也(yě)将(jiāng)于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央(yāng)厨开(kāi)始(shǐ)供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是(shì)公司(sī)的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益(yì)的影响，因此将套期(qī)保值业务划(huà)定(dìng)为非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下(xià)跌(diē)的过程中(zhōng)，公(gōng)司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并(bìng)资(zī)产负债表中可以(yǐ)看(kàn)出(chū)，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿(yì)元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道(dào)道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度(dù)报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人(rén)士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业绩出(chū)现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道(dào)全也不例外。自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)以来，道(dào)道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包(bāo)装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一(yī)季度取得(dé)阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来(lái)，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原(yuán)因是主要原料价格(gé)出(chū)现下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的(de)国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用货到厂(chǎng)的(de)时(shí)间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋(qū)势(shì)，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌(pái)及多地(dì)工(gōng)厂(chǎng)，下(xià)游(yóu)消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩修(xiū)复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩(jì)表达正面(miàn)预期，并预测(cè)其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的(de)信(xìn)息来看，原材(cái)料供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际(jì)政治经济形(xíng)势等(děng)因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全(quán)、营(yíng)养的(de)食用油需求也(yě)将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化、高(gāo)端(duān)化(huà)将是行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜(cài)油原(yuán)料(liào)供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成(chéng)本端(duān)压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费(fèi)需求(qiú)端则是(shì)喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端(duān)均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较(jiào)大(dà)冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较(jiào)大拖(tuō)累(lèi)。宏观与(yǔ)基(jī)本面利(lì)空出(chū)现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年(nián)欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油(yóu)的(de)出(chū)口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临(lín)的菜油供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空(kōng)间(jiān)不大(dà)。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)，表观库(kù)存或逐(zhú)步(bù)起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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