财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理的十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国(guó)移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得了个(gè)别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进展2l是多少毫升 2l是多少升相对较快(kuài)。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上2l是多少毫升 2l是多少升(shàng)一轮(lún)行情催(cuī)化主要(yào)集(jí)中于大模型(xíng)的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能(néng)起到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术外包等带来(lái)的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的(de)场景(jǐng)生(shēng)成或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化(huà)国有(yǒu)资本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的(de)装备2l是多少毫升 2l是多少升国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单对应(yīng)的上市(shì)公(gōng)司也值得关(guān)注。

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