兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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