财(cái)联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳(shū)理的十家(jiā)券(quàn)商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了(le)个别券(quàn)商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其(qí)中(zhōng)的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗更人性化的对话系(xì)统及更自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性(xìng)，从而(ér)推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空(kōng)间。另(lìng)外(wài)值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进(jìn)一(yī)步推动多(duō)模态大(dà)模型发(fā)拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗展，从(cóng)而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国(guó)企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值(zhí)得(dé)关注。

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