兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终学生党如何自W，如何自我安抚(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě学生党如何自W，如何自我安抚)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàn学生党如何自W，如何自我安抚g)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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