兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　人+工念什么 人工念什么姓先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科人+工念什么 人工念什么姓(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

人+工念什么 人工念什么姓　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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