兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(s中国欠别国钱吗ài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(中国欠别国钱吗zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其中国欠别国钱吗是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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