因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少兑收益增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机(jī)顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后(hòu)的多为(wèi湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少)中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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