兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(t海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区ā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dò海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区u)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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