预期(qī)收益率计算(suàn)公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关(guān)于(yú)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资(zī)预(yù)期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司(sī)的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初(chū)价格(gé)

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资(zī)者会利用套利的机(jī)会(huì)获利，既如果两个投资组合(hé)面(miàn)临同样的风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资本资(zī)产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市(shì)场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就是(shì)市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投(tóu)资组合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可(kě)能会有(yǒu)个别资(zī)产的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投资(zī)回报率会(huì)小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一个投资者将其(qí)资产(chǎn)从无风险投资转移到一(yī)个平均的风险投(tóu)资时(shí)所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一(yī)般(bān)情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完(wán)善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国(guó)的情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难(nán)得出一个合适的结论，结合国民(mín)生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资(zī)产(chǎn)i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投顶的速度越来越快越叫的原因资组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收益率是指投资期限(xiàn)为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益(yì)率换算成年(nián)预期收益率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品的预(yù)期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收益的(de)计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程(chéng)中，七日年化预期收(shōu)益(yì)率也是(shì)经常(cháng)遇到(dào)的一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期(qī)收益(yì)水平换(huàn)算(suàn)成年化(huà)率后得出的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代表(biǎo)未来的(de)年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，但可用(yòng)于参(cān)考该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期(qī)年化预期收益(yì)率是(shì)怎么算(suàn)出来(lái)的的内容，希(xī)望(wàng)对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。关(guān)于预(yù)期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组(zǔ)合预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，债券预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，投资(zī)预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理(lǐ)以下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会(huì)利用套利的(de)机会获利，既如果两个(gè)投资组合(hé)面(miàn)临同样的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投(tóu)资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价(jià)模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的(de)协方差/市场(chǎng)投资(zī)组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)与(yǔ)其自身的协(xié)方差(chà)就是市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)方差，因此市场投(tóu)资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到做到分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者(zhě)将其资(zī)产从无(wú)风险投资转移到(dào)一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收益率减去(qù)无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情况下(xià)要大于(yú)1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政府长期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市(shì)场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出一个(gè)合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估计风顶的速度越来越快越叫的原因险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的(de)年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来(lái)可实(shí)现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来(lái)的 逾期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是(shì)指投资(zī)期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计算公式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品的预(yù)期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预期(qī)预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇(yù)到的一个概念，七日(rì)年化预期收益率是(shì)指将7日的(de)平(píng)均预期(qī)收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收益率往往都是浮动的(de)，不(bù)代表未(wèi)来(lái)的年化预期(qī)收益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理(lǐ)财产品(pǐn)的(de)盈(yíng)利(lì)水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预(yù)期预期(qī)收益率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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