财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油(yóu)板块(kuài)表现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次，除(chú)此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效(xiào)的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提(tí)升(shēng)玩家体(tǐ)验(yàn)感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频(pín)生成(chéng)模(mó)型或(huò)进一步推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备(bèi)优势的内(nèi)容公司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中(zhōng)字头(tóu)板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有资本布(bù文章真实身高，文章个人资料简介)局关(guān)注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半文章真实身高，文章个人资料简介导体、科(kē)学仪器等领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一(yī)流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注(zhù)。

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