因市场需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的(de)收入增加弥补了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两)增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)，毛(máo)利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新的(de)产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排(pái)名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市(shì)场(chǎng)应(yīng)用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应用(yòng)领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器(qì)产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国(guó)的(de)美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其(qí)后的多为中国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易创新(xīn)主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额(é)预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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