要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银(yín)行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要(yào)由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名导原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名>

　　【限售解禁(jìn)】

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