XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的)的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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