因市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务(wù)费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产(chǎn)减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约603万股丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易(yì)日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三(sān)块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细(xì)分领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都(dōu)处于领(lǐng)先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至(zhì)一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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