兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说充电宝100wh等于多少毫安抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗充电宝100wh等于多少毫安(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 充电宝100wh等于多少毫安