兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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