兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wē身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性i)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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