要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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