近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，该平(píng)台(tái)假期国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从机(jī)票预订数据(jù)看，五一(yī)假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发(fā)布一季度经营数据，公(gōng)司(sī)一(yī)季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数(shù)据，一季度(dù)民(mín)航(háng)运输共完成运输(shū)总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季(jì)度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替(tì)核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查(chá)验登机前检测(cè)证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望(wàng)进一(yī)步(bù)提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计(jì)，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不(bù)过民航局当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开(kāi)，旅游出(chū)行市(shì)场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块(kuài)景气(qì)度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会(huì)服务行业(yè)一季度归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望(wàng)重获(huò)市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价改(g日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国ǎi)革仍在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客(kè)座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大(dà)范(fàn)围关(guān)停，五一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一(yī)档(dàng)期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年(nián)同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据(jù日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国)，截至4月(yuè)28日(rì)），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提(tí)升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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