兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(q谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么uán)在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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