要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一(yī)年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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