兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

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