民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交会，把握(wò)人流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们(men)随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一(yī)些(xiē)能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最全、参会(huì)采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量多且国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉(shè)及的规模大小和所(suǒ)属地域(yù)非(fēi)常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企(qǐ)业(yè)。广交会能(néng)够提供充足样本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单。广交(jiāo)会参(cān)会客户及参展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势的外贸(mào)大环(huán)境(jìng)和出口大趋(qū)势提供线索。这(zhè)是(shì单倍行距是多少)广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预示中国(guó)出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内(nèi)采购商明显增多。境内和(hé)境外客(kè)流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外客户(hù)充分交流时，境内(nèi)和境(jìng)外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意(yì)味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长三(sān)角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅较大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出口企业(yè)感受(shòu)存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需求较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑(huá)，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分(fēn)大中(zhōng)型(xíng)企(qǐ)业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。单倍行距是多少>

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体与中国之间(jiān)的贸易(yì)摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对(duì)外关税税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本(běn)货物0％。设(shè)置关税的初衷是(shì)为保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳动力成本(běn)因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业已(yǐ)经开始产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)中国出口订单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因去年(nián)底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州进(jìn)行(xíng)专项调研，从(cóng)另(lìng)一(yī)个角度观察中国(guó)当下(xià)出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反(fǎn)映出口(kǒu)的大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外(wài)贸(mào)展会(huì)是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客源的(de)数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着当期订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订的老订单(dān)相关(guān)。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展会(huì)，可观察样本(běn)充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国(guó)历(lì)史最(zuì)长的(de)外贸(mào)展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购(gòu)商数(shù)量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观(guān)察中国(guó)外(wài)贸出(chū)口(kǒu)现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期(qī)：电(diàn)子(zi)及(jí)家电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工(gōng)具(jù)、建材、化(huà)工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛，更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商(shāng)名额(é)，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会(huì)更(gèng)多人流来自于境内(nèi)采购商，往年内外交流比较充分时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客(kè)户数量明(míng)显不足，本次境外采购商(shāng)主要(yào)为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业(yè)而言(yán)，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购商数(shù)量下降(jiàng)，意味着本次(cì)广交会反馈(kuì)出(chū)来的信息(xī)是(shì)当下(xià)高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近(jìn)期出(chū)口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家(jiā)的(de)订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏小(xi单倍行距是多少ǎo)。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不(bù)同企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业(yè)出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)的企业所(suǒ)面临(lín)的(de)出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如(rú)中(zhōng)国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共(gòng)同体正式实行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加(jiā)速(sù)。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始流向非(fēi)洲等地(dì)。产业(yè)转移至当地，生产得到的(de)产成(chéng)品也(yě)主要是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口份额数据显示(shì)，中国出口劳(láo)动密集(jí)型产品的(de)订单近年来(lái)呈现持续下降；但(dàn)大(dà)部分调研企(qǐ)业认为转移(yí)产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范(fàn)围有限；海外(wài)经济(jì)衰退(tuì)超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 单倍行距是多少