金(jīn)融界5月12日消息(xī) 精选每日宏观要闻，在(zài)纷繁芜杂的信息洪流中，精准把脉产业动态，全景(jǐng)式感知时(shí)代脉搏。

　　【部(bù)委、产业动态】

　　发改委：大力推进数字产业化和产业数字化 重视通(tōng)用人工智能发展

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，加快发展数(shù)字经济(jì)。把握数字化、网络化、智能化方向，大(dà)力推进(jìn)数字产(chǎn)业化(huà)和产业数字化(huà)，重视(shì)通(tōng)用(yòng)人工(gōng)智能发展(zhǎn)，支(zhī)持(chí)平台企业(yè)在(zài)引领发展、创造就业、国际竞争(zhēng)中大显身手(shǒu)。加快发展方式绿(lǜ)色转型。支持绿色低碳产(chǎn)业发展(zhǎn)。积极稳妥(tuǒ)推进碳达峰碳中(zhōng)和，在钢铁、石化、建材(cái)、交(jiāo)通运输、城乡建设等10个重点领域有计划分步(bù)骤实施碳达峰，协同推(tuī)进降碳、减(jiǎn)污、扩绿(lǜ)、增长。

　　国家能源局：加快推(tuī)进(jìn)川气东送(sòng)二线(xiàn)工程(chéng)和(hé)重(zhòng)点储气库的建设 确保按期投产

　　国家能(néng)源(yuán)局(jú)组织(zhī)召(zhào)开川渝“气大庆”及(jí)川(chuān)气东(dōng)送二线、地下储气库建设工作推进(jìn)会(huì)暨(jì)全国页(yè)岩气(qì)勘(kān)探开发(fā)技术交(jiāo)流会(huì)，会议要求(qiú)，大力推动(dòng)在(zài)川渝(yú)地区建设(shè)“中国气(qì)大庆”。各方面要提高政治站位，坚定立足国内保障(zhàng)国家(jiā)能(néng)源安全的信心和决(jué)心，从产、供、储、销四个方向全(quán)面发(fā)力。要加强(qiáng)分(fēn)析(xī)研判，充分认识建设川渝(yú)“气(qì)大庆”具(jù)有(yǒu)的发(fā)展基础、丰富资(zī)源、基础设施等有利条(tiáo)件。要坚持“常非并(bìng)举”，加强(qiáng)“规划(huà)落实、页岩气带动(dòng)、科技(jì)创(chuàng)新、生态环保、协同保障”五方(fāng)面工(gōng)作；推(tuī)动(dòng)国(guó)家(jiā)有(yǒu)关(guān)规划、实施方案(àn)及重点产能(néng)建(jiàn)设(shè)项目的(de)落(luò)实(shí)落地(dì)；锚定奋斗目(mù)标、加强技(jì)术管理创(chuàng)新，奋力实现页(yè)岩(yán)气产(chǎn)业的二(èr)次跨越(yuè)发(fā)展，确保实(shí)现川渝“气大庆”建设目标。同时，要加快推进川气东送二线工程和重点储气库的建设(shè)，确保按期投产。

　　中央(yāng)企业7名管理人员(yuán)接(jiē)受纪律审查和监察调查

　　中林集团原党委书记、董事(shì)长宋权礼，中煤(méi)地质(zhì)总局原党委书(shū)记、副(fù)局长赵平，中国华能陕西发电有限公(gōng)司(sī)原党委副书记(jì)、总经理等7人被查。

　　住建部(bù)：我国全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安(ān)全(quán)工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建(jiàn)设部(bù)部长倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点和(hé)总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全面(miàn)启动(dòng)城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工程。要(yào)开(kāi)展城市基础设(shè)施普查(chá)，建立覆盖(gài)地(dì)上(shàng)地下的城市(shì)基(jī)础设(shè)一滴水多少ml 一滴水多少克施(shī)数(shù)据(jù)库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和(hé)风险点，编(biān)制城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城市基(jī)础设(shè)施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊(láng)等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生(shēng)活密不可(kě)分(fēn)的(de)城(chéng)市基础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城市安全(quán)运(yùn)行的保障。

　　外汇局：一(yī)季度(dù)货物贸易顺差处(chù)于历(lì)史同期(qī)较高水平

　　国家外(wài)汇(huì)管理局副局长、新闻发言人王春英表(biǎo)示，一季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差(chà)1299亿美(měi)元(yuán)，为历年一季度次(cì)高值。其中，货物贸易出(chū)口7392亿美元，进口6092亿美元(yuán)。我国制造业(yè)加快转型升级，产业链供应(yīng)链保(bǎo)持稳定，新的贸易增长点(diǎn)不断(duàn)涌(yǒng)现，推动货物(wù)贸易顺差保持较高水平。一季度，我国对外直接投资净流出506亿美元，同比增(zēng)长23％，其(qí)中对外股权投资净(jìng)流出313亿美元；来华直接(jiē)投资净流入205亿(yì)美元，其中股(gǔ)权投资净流入283亿(yì)美元(yuán)。

　　市场监管总局拟(nǐ)进一步规范公平竞(jìng)争审查工作

　　市场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)总局今日(rì)就《公平竞争(zhēng)审查条例（征求(qiú)意见(jiàn)稿）》公开征求意(yì)见。在审查内容方面，《条例》新增对(duì)审查内(n一滴水多少ml 一滴水多少克èi)容(róng)的总体要求(qiú)，对市场准入(rù)和退出、商品(pǐn)和要素(sù)自由流动、影响生产经营成本、影响生(shēng)产经营行为等四(sì)方面审查内容做(zuò)了进一(yī)步完善。同时，《条例》进一(yī)步(bù)完善了例外规定的适(shì)用(yòng)情形，并优化(huà)了(le)适用条件(jiàn)，规(guī)定了(le)比例(lì)原则，增强针对性和指(zhǐ)导性(xìng)。在(zài)审查程序(xù)方面，《条(tiáo)例》在以自我审(shěn)查为主的(de)基(jī)础上，在地(dì)方层(céng)面(miàn)建立了重(zhòng)大政策措施公平(píng)竞争审(shěn)查会(huì)审(shěn)制度。同时，《条例(lì)》规定行政(zhèng)机关在对政策措施征求意见过程中，应当专门(mén)听取有(yǒu)关(guān)公平竞(jìng)争(zhēng)审查的意见。为便于协调机制发挥指导监督作用，规定年度报告(gào)机制。

　　【证券(quàn)市场消息】

　　证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系(xì)，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利(lì)于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助(zhù)于继续发挥(huī)好科创板改革先行先试(shì)的(de)示(shì)范引领作用，不(bù)断提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。

　　证(zhèng)监会(huì)指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定(dìng)出台定期报(bào)告和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类(lèi)”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露(lù)规(guī)则，建立(lì)健全透明和(hé)可预期的审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及项目(mù)运(yùn)营质量(liàng)，进一步强化市场监管(guǎn)和投资(zī)者(zhě)保护机制，更(gèng)好服(fú)务经济高质量发展。

　　上(shàng)交所启动科创50ETF期(qī)权新(xīn)产品(pǐn)上市(shì)相关工作(zuò)

　　中国证监会宣布启动上(shàng)交所科创50ETF期权上市工作，上交所将在中国证监(jiān)会指(zhǐ)导下认真做好科创(chuàng)50ETF期权上市准备。科创(chuàng)50ETF期权(quán)作为宽基类ETF期权产品，将总体(tǐ)沿用前期的风控措施，并(bìng)根据科创板股(gǔ)票(piào)涨跌幅设置对科创50ETF期权涨跌幅参数适应(yīng)性调整为20％，相(xiāng)关措施(shī)在创业板ETF期权已有实(shí)践(jiàn)。后续，上(shàng)交所(suǒ)将在目前行之有效的风险防控和(hé)市场监管措施的基(jī)础上，进(jìn)一步(bù)做(zuò)好风险研(yán)判，全面加强市场(chǎng)监管，确保新产品平稳上市。

　　券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　财(cái)联社记者获(huò)悉，近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业(yè)务执业能力(lì)评价办法进行了(le)修订(dìng)，并改名为《证券公司债(zhài)券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价指标的触(chù)角由券(quàn)商开展债券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项目的各个环(huá一滴水多少ml 一滴水多少克n)节(jié)。修订(dìng)内容主要(yào)有(yǒu)三方面：将原(yuán)制度人员、合规展业、风(fēng)控(kòng)实(shí)效、市场(chǎng)秩序维护、服务国家战略等指(zhǐ)标(biāo)重(zhòng)组融入三方面(miàn)，删除业务能力指标，并且优化相关指标计分依据和(hé)计分方(fāng)法；不再以(yǐ)中证协为单一评价主(zhǔ)体，而是以(yǐ)中证协为牵头(tóu)单位，证监会债券部、各证监局与沪深交易所分别(bié)结合日常(cháng)监管情(qíng)况对(duì)券商(shāng)债券执(zhí)业(yè)质量(liàng)进(jìn)行打分(fēn)；在(zài)原(yuán)评价体系上更加突出对开展(zhǎn)债券业(yè)务的各环节质量的评价。此外(wài)，评(píng)级也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增(zēng)加类似“白名单”的(de)基本条件。（财联社）

　　深交所修订(dìng)基础设施REITs审核关注事项指(zhǐ)引 着力构建符(fú)合REITs特点(diǎn)规律的审核和信息披露规(guī)则体系

　　深交(jiāo)所(suǒ)修订并发(fā)布《公开募集基础(chǔ)设施(shī)证券投资基金(jīn)业务指(zhǐ)引第(dì)1号——审核关(guān)注事项(xiàng)（试行）（2023年修订）》。《REITs审核关(guān)注(zhù)事项(xiàng)指引》突出以“管(guǎn)资产(chǎn)”为核心，着(zhe)力构(gòu)建符合基础设(shè)施REITs特点规律的审核和信息披露(lù)规则体系。一是深入总结试点经验(yàn)，明确产品设计规范，细化业(yè)务参与机构、评估和现金流要求，完善交易安(ān)排、基金(jīn)运作管理(lǐ)等方(fāng)面(miàn)的信(xìn)息(xī)披露(lù)要求，压实市(shì)场参(cān)与主(zhǔ)体(tǐ)责任，进(jìn)一步(bù)提升市场(chǎng)规范(fàn)运(yùn)作水(shuǐ)平。二是产业(yè)园区、收费公路类资(zī)产(chǎn)试(shì)点(diǎn)项目(mù)相对集中，产(chǎn)品特性基本(běn)成(chéng)熟，本次修(xiū)订(dìng)从项目(mù)合规性、资产范围以及评估参数设(shè)置等维(wéi)度细(xì)化了两类(lèi)资产(chǎn)的审核(hé)关注要点，强(qiáng)化了历史运营情(qíng)况、租金或收(shōu)费减免(miǎn)、重要现(xiàn)金流提(tí)供(gōng)方等(děng)信息披(pī)露要求(qiú)，并对(duì)产业(yè)园(yuán)区项(xiàng)目(mù)有关会计处(chù)理、收费公路项(xiàng)目扩能(néng)改(gǎi)造安(ān)排等事项进(jìn)行了明确。

　　上(shàng)交所修订发布基础设施REITs审核关注事项(xiàng)指引

　　上交所(suǒ)修订发布(bù)基(jī)础设施REITs审核关注事项指引。下一步，上交所将认真(zhēn)贯彻落实党的二十(shí)大“健全资本市场功(gōng)能(néng)，提(tí)高直接融资比(bǐ)重”要求，按照中国证(zhèng)监会“进(jìn)一步推进REITs常(cháng)态(tài)化发行十二条(tiáo)”工作部(bù)署，进(jìn)一步(bù)做好REITs市场组织(zhī)培(péi)育、机(jī)制制度(dù)建设、基础资产拓展、项(xiàng)目常(cháng)态化发行、扩募(mù)等各项工作，推动REITs市(shì)场(chǎng)继续向纵深(shēn)发展，更好服务实(shí)体经济高质量发展(zhǎn)与稳增长大局。

　　香(xiāng)港金(jīn)管(guǎn)局：截至4月(yuè)末香港外汇基金(jīn)境(jìng)外资(zī)产总(zǒng)额约(yuē)3.56万(wàn)亿港元(yuán)

　　香港金融(róng)管理局网站公(gōng)布外汇基(jī)金在2023年4月底的主要分析(xī)帐目(mù)。在4月份，外汇基金的境外资产减少254亿港元，至(zhì)35,552亿(yì)港元。货币基础为18,795亿港元，包(bāo)括负债(zhài)证(zhèng)明(míng)书(shū)、政府(fǔ)发(fā)行的流通(tōng)纸币及硬币、银行(xíng)体系结余，以及已(yǐ)发(fā)行外汇(huì)基金票据及债券。外(wài)汇基金对香港私营部(bù)门(mén)的债权总额为(wèi)2,472亿港元。对(duì)外负债总(zǒng)额为234亿港元(yuán)。

　　北向资金今日(rì)净买入(rù)13.26亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入额(é)居首

　　北向资金今(jīn)日净买入13.26亿元。宁德时代、紫光国微、三七互娱分别获净买入8.86亿元(yuán)、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为6.51亿元。

　　【地方热点(diǎn)聚焦】

　　上海：加(jiā)快提升产业能级(jí)和核心竞争力 加快培育龙头企业和高增长企业(yè)

　　上海(hǎi)市委常委会今天(tiān)（5月12日）举行(xíng)会议，会议指(zhǐ)出，要抓牢实体(tǐ)经济这个根本(běn)，坚定(dìng)推动(dòng)经(jīng)济转(zhuǎn)型升级，加快(kuài)提升产业能级和核心竞争力，筑牢现代化(huà)建设(shè)的坚(jiān)实(shí)物质(zhì)技(jì)术基础。聚焦(jiāo)国家战略(lüè)任务，发挥好改(gǎi)革开(kāi)放、龙头带动(dòng)、科技和人才的优势，不断激发高质量发展的活力(lì)动力。要增强系(xì)统观念，对事关(guān)上海长远和根本的(de)重(zhòng)大布(bù)局、重大政策、重(zhòng)点措施开(kāi)展前(qián)瞻(zhān)研究(jiū)，加强战略(lüè)谋划，推动协同落实。加快建(jiàn)设以实(shí)体经济为支撑的现代化产业体系，巩固和(hé)扩(kuò)大工业基本(běn)盘(pán)，打好关键核心技术攻坚战，推进产业智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)、融(róng)合化(huà)，加快培(péi)育龙头企(qǐ)业和(hé)高增长(zhǎng)企业。着(zhe)力推动人口高质(zhì)量发展，持续强化(huà)城市(shì)现代化(huà)建设的人(rén)才支(zhī)撑(chēng)。

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委(wěi)智能(néng)制造推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与特(tè)斯拉的(de)合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功(gōng)能板(bǎn)块(kuài)在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全球市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加强政(zhèng)策供给方面，一(yī)是制定发布《上海(hǎi)市(shì)加快新(xīn)能(néng)源汽车产业发展实施计划(huà)（2021-2025年）》，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。二(èr)是制定发布《上(shàng)海市(shì)鼓(gǔ)励购(gòu)买和使用(yòng)新能源(yuán)汽车实施(shī)办法》，对符合(hé)条件的(de)消(xiāo)费者购买新(xīn)能源汽(qì)车给予免费(fèi)专用牌照政策支(zhī)持。三(sān)是(shì)制定(dìng)发布了《上海市浦东(dōng)新区(qū)促进无(wú)驾驶人(rén)智能(néng)网联汽车创新(xīn)应用规定》、《上海市充（换）电设(shè)施“十(shí)四五(wǔ)”发展规划》等法规、政策，进一步(bù)完善新能源汽车(chē)产业生态。

　　【重要(yào)公司(sī)动(dòng)态】

　　中芯国际(jì)：中(zhōng)国客户信心(xīn)回升 工业类和新能源汽(qì)车类供不(bù)应求

　　中芯国(guó)际CEO赵海军在(zài)第(dì)一(yī)财季业绩交流会上表示，今(jīn)年第二季度全球市场(chǎng)虽然还处于(yú)底(dǐ)部，但(dàn)近期在不(bù)同领(lǐng)域察觉到中国客(kè)户信心(xīn)的(de)回升，部分标准(zhǔn)产品需求已经触底，公司(sī)急单也快速增(zēng)长。赵海军表示，二(èr)季度业绩预测的主(zhǔ)要依据有三(sān)个：第一，比起三个(gè)月以前，全球市场虽然还处于底部，但近期公司在不同的领域察觉到中国客户信心的回(huí)升。第二，部(bù)分标(biāo)准(zhǔn)产品需求已经触底，去年(nián)率先(xiān)进入(rù)去库存阶段的高压驱动、摄像头芯片和专用存储器领域出现向好的变(biàn)化。第(dì)三，国内终端整机公(gōng)司(sī)积极创新，寻求市场突破，推进新产品和首发新性能的(de)实现给公(gōng)司的急(jí)单(dān)快速增长。赵(zhào)海军表示，为了更(gèng)好的服(fú)务于客(kè)户新产品的投产(chǎn)，公(gōng)司多措并举，加大(dà)资源投入，保证技(jì)术支持，最大(dà)程度减少产品等(děng)待(dài)时间，最(zuì)快速度处理线上的异(yì)常情(qíng)况，加(jiā)快新产品进入生产的速度，力争(zhēng)让(ràng)客户更(gèng)早拿到产(chǎn)品。

　　顺丰(fēng)控(kòng)股(gǔ)：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰网信息

　　顺丰控股公告，公司控股子公司丰网控股(gǔ)与(yǔ)深圳极(jí)兔供应链有(yǒu)限(xiàn)公司签署(shǔ)《股权转让协议》，丰网控(kòng)股(gǔ)拟(nǐ)以11.83亿元，转让深圳市丰网(wǎng)信息技术有限公司（简称“丰网(wǎng)信(xìn)息(xī)”）100％的股权。交易完(wán)成后，丰网控股不(bù)再持有丰网信息(xī)股权(quán)。丰网(wǎng)信息持有(yǒu)丰网速运100％的股权，丰网(wǎng)速运为(wèi)加盟模(mó)式(shì)的经济型快递业务运营主体。丰网信息目前(qián)仍处初期发展阶段(duàn)且持续(xù)亏损(sǔn)。交易(yì)完成后，公(gōng)司(sī)可以(yǐ)更聚焦国内中高端快(kuài)递、国(guó)际快递(dì)、全球供应链(liàn)服务、数字化供(gōng)应链(liàn)服务等(děng)核(hé)心业务的发展。

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