兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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