兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月　

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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