要闻速递

　　1、国资委主任(rèn)：国资央企要加大和国内外各种所有制企(qǐ)业的合作力度 大力推进关(guān)键核心技(jì)术攻关

　　国务院国资(zī)委党委书(shū)记、主任张(zhāng)玉(yù)卓5月13日到(dào)驻(zhù)沪中央企业调(diào)研(yán)，强化企业科(kē)技(jì)创新主体地位，瞄准全球行业(yè)竞(jìng)争前沿，加大和国内外各种(zhǒng)所有制企业的合(hé)作力度，大力推进(jìn)关键核心技(jì)术攻关，勇(yǒng)攀(pān)科技高峰，抢(qiǎng)占未来发展制高(gāo)点。国资委将进一步(bù)强化顶层设计，优化考核(hé)、投融资、选用(yòng)人、模式创新等政策(cè)措(cuò)施，打(dǎ)好组合拳，指导推(tuī)动中央企业大力发展(zhǎn)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)，加快布局价值创造的(de)新领域新(xīn)赛道(dào)，打造创(chuàng)新引领的(de)现代产业集群(qún)。评(píng)：科技战场，央企(qǐ)和国企是主力军。一个是(shì)拥有(yǒu)资金优势，舍得(dé)大(dà)手笔(bǐ)投入(rù)，一(yī)个是能够(gòu)保持研发(fā)方(fāng)向的持续和稳定，不会轻(qīng)易的砍掉项目。

　　2、“中特(tè)估”又爆了 年(nián)内首只比例配售基金来(lái)了

　　仅(jǐn)发(fā)售(shòu)短(duǎn)短(duǎn)7个交易日(rì有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语)，5月13日，华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布公告称，该(gāi)基(jī)金累计有效认购申(shēn)请(qǐng)份额总额(é)超过20亿份发行上限，基金管理人将(jiāng)启动(dòng)比(bǐ)例配售。事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中(zhōng)国(guó)国企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模增(zēng)幅(fú)更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年全(quán)市场(chǎng)规(guī)模增长倍(bèi)数最高的ETF。评：ETF发了以(yǐ)后肯定要(yào)进场做(zuò)配(pèi)置(zhì)，按照流程看也就(jiù)这一两周(zhōu)能走完(wán)了。后续要(yào)关(guān)注好ETF的份(fèn)额变化(huà)，可(kě)以(yǐ)用来观察中特估的增量(liàng)资金状态(tài)。

　　3、银行(xíng)理财拐点已来 单月(yuè)回升近1.2万亿

　　银行理(lǐ)财(cái)规模下降(jiàng)的拐点已(yǐ)经到来，自去年11月(yuè)“赎(shú)回潮”后，持续近6个月的规(guī)模下降趋(qū)势，首次(cì)实现止跌回升。汇总六大国有行理(lǐ)财(cái)公司，以及招银、兴银、光(guāng)大、平(píng)安、信银、浦银共12家(jiā)理财公司（仅以子公司管理口径计(jì)）的4月末存(cún)续理(lǐ)财规模显(xiǎn)示(shì)：12家公司合计规(guī)模超17.2万亿元，管理(lǐ)规(guī)模单月(yuè)回升近1.2万(wàn)亿元，上(shàng)述公司在4月份全(quán)数实现净流入。评：这个(gè)银行理财的(de)数据与(yǔ)4月份住户存款(kuǎn)减少的数据(jù)几(jǐ)乎相当，之前因为债基风险(xiǎn)流出的资金(jīn)已经回到了市场之中(zhōng)。

　　4、中信(xìn)证券：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已过(guò) 市(shì)场重回业(yè)绩驱动

　　周(zhōu)末(mò)，中(zhōng)信证券最(zuì)新(xīn)研(yán)报表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢复(fù)是渐进(jìn)和(hé)渐(jiàn)次的过程，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要时间和(hé)耐心，主题交(jiāo)易是过高的(de)经济预期下(xià)修(xiū)过程(chéng)中(zhōng)的阶段性(xìng)产物，过度博弈降低了(le)市(shì)场定价的有(yǒu)效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低位业(yè)绩(jì)驱动板块。评：中信这(zhè)个观点有(yǒu)一(yī)定的道(dào)理，因为最近A股的成交(jiāo)量明(míng)显(xiǎn)下来了，同时市场(chǎng)氛(fēn)围变(biàn)差(chà)，短(duǎn)线博弈的难度增(zēng)加(jiā)，之前的中特(tè)估和数字经济(jì)等大主题(tí)都有冷却的迹象。

　　5、又要下(xià)手(shǒu)？英媒(méi)曝(pù)美欧计划采取联合行动，在出(chū)口(kǒu)管制等(děng)领(lǐng)域针(zhēn)对中国

　　据环球(qiú)网(wǎng)报有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语道(dào)，路透社(shè)13日援引一(yī)份声(shēng)明草案透(tòu)露，美国(guó)与欧盟将(jiāng)在本月的一场(chǎng)会议上承诺采取联合(hé)行动，在多个领域针对中国，并协调双方对(duì)半(bàn)导体和其他商品(pǐn)的出(chū)口管制。有关美欧被曝老调重弹对华“下手(shǒu)”的(de)相关(guān)内容和说法(fǎ)，中方(fāng)已(yǐ)逐(zhú)一明确表态。评：国产(chǎn)替代概念(niàn)本身(shēn)有着深(shēn)刻的时代逻辑，在加上时不时的消息(xī)刺激，弹性还(hái)是(shì)十分(fēn)不错的。

　　6、美财长耶(yé)伦(lún)：两党在债(zhài)务谈判中取得(dé)进展

　　据报道(dào)，美国财政部长(zhǎng)耶伦5月(yuè)13日表示，拜(bài)登政府(fǔ)和国会共和党人就联(lián)邦支出和提高债务上(shàng)限(xiàn)的(de)谈判(pàn)正在取得进展，并补充说她相信谈判可(kě)能会达成一致。“我充满希望。我认为谈判非常有效。我听(tīng)说他们已经在一些领(lǐng)域达成一致，”耶(yé)伦(lún)说。美国财(cái)长耶伦(lún)还表示(shì)将在两周内向(xiàng)国会更新违约X日(rì)期（X Date）。评(píng)：美国(guó)的(de)债务问题快被(bèi)共和党和民主党(dǎng)玩坏了，经济问题当成政治筹码，虽然(rán)最后出现违(wéi)约(yuē)的概率是很小(xiǎo)，但是这种狼来了的故事，最终(zhōng)会让自己的信用遭(zāo)受(shòu)重挫。

　　7、美媒：苹果(guǒ)即将推(tuī)出(chū)的混合现实头(tóu)盔将打破常规

　　据报(bào)道，知情人士透露(lù)，苹果(guǒ)公司(sī)未(wèi)来几周有望推(tuī)出其(qí)历史上(shàng)最具实验性且打破常规的产品(pǐn)：一款外观像(xiàng)是一副滑雪(xuě)护目(mù)镜(jìng)并配有电池的混合现实头(tóu)盔。预(yù)计最(zuì)早(zǎo)要到(dào)秋天才能向大多数用(yòng)户进行交(jiāo)付。该设备的售价预计(jì)会高(gāo)达3000美(měi)元左右，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头(tóu)盔售价(jià)的三倍。即使在这个售价水平，苹果(guǒ)在扩大(dà)生产之际的硬(yìng)件(jiàn)利润空间(jiān)也很小。评：自(zì)苹果手机问世后，苹果一(yī)直缺乏具有代表性的科技大单品，如(rú)果混合现实头盔的成(chéng)功(gōng)，将(jiāng)会给美股科技股很大的信心。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日，国(guó)家统计(jì)局(jú)将(jiāng)公(gōng)布4月工业增加值、固定(dìng)资产投资(zī)、社会消费品零售总额等经济数据(jù)。 评：华(huá)创证券预计4月工业增(zēng)速或在9.0％左右。去(qù)年(nián)工业生产极低基数或支撑同(tóng)比读数显著上冲，但高频(pín)数(shù)据(jù)显示(shì)，4月工业品生(shēng)产实际放缓，局(jú)部因(yīn)下游需求不及预(yù)期(qī)而减产，工业增速环比(bǐ)季调表(biǎo)现或难超(chāo)季节性。投资(zī)方面，固(gù)定资(zī)产投资增速或(huò)在5.6％。社(shè)零方面，4月(yuè)社(shè)零增速(sù)或在19.0％。

　　一周(zhōu)外盘

　　美股上周科技股表(biǎo)现亮眼(yǎn)，消(xiāo)费(fèi)板块有(yǒu)所(suǒ)回(huí)调。全(quán)周道指(zhǐ)下跌(diē)1.1％，标(biāo)普500指数下(xià)跌(diē)0.29％，二(èr)者均为连(lián)续第二周下跌。纳指全周上涨0.4％，为连续(xù)第三周上涨。谷(gǔ)歌(gē)周涨超11％，AMD周涨(zhǎng)超(chāo)6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士(shì)尼周跌(diē)超8％，英特尔周跌(diē)超(chāo)6％。

　　市场策略

　　上周五(wǔ)各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。10日(rì)线反压，30日线(xiàn)得(dé)而复(fù)失，60日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，市场杀跌动力继续减缓(huǎn)，由(yóu)于日线MACD指标(biāo)死(sǐ)叉且空头(tóu)强化，日线SKD指(zhǐ)标空头(tóu)强(qiáng)化，短线盘中还有回调要求，90日线支撑将(jiāng)面临考验。但考虑短线大盘严重的(de)技术超卖态势，大(dà)盘在90日线附近(jìn)有望获得支(zhī)撑，但大盘也难(nán)以立(lì)即走出像(xiàng)样的(de)上涨走势，短线窄幅震(zhèn)荡整理概率大。

　　题材(cái)掘金

　　GPU：据透露，英伟达(dá)A100芯(xīn)片(piàn)价格(gé)从去(qù)年12月开(kāi)始上涨，5个月(yuè)累计(jì)涨幅达到37.5％，A800芯片(piàn)价格也(yě)累计上涨20％。由(yóu)于算力需(xū)求增加，即(jí)使在涨(zhǎng)价后，市(shì)场(chǎng)对(duì)于英伟(wěi)达(dá)顶级芯片(piàn)的(de)需(xū)求(qiú)并未减少，拿货(huò)周期已从之前的(de)大约一个(gè)月延长(zhǎng)至三个(gè)月或更长(zhǎng)，甚至部分新订单“可能要到12月才能(néng)交(jiāo)付”在(zài)持续(xù)已(yǐ)久的AI热潮中，各大科(kē)技企业争相推出大模型(xíng)和AI应用，都推升(shēng)了对(duì)算力的需(xū)求。OpenAl指出，AI大模型要持(chí)续取得(dé)突破，所需要消耗的(de)计(jì)算资(zī)源每3一(yī)4个月就要(yào)翻一倍。

　　标的(de)：景嘉微（300474）、沪电股份(fèn) （002463）

　　自动驾驶：北京市(shì)高级别自动驾驶示范(fàn)区工作办公室正式发布(bù)《北京市智能网(wǎng)联汽车政策(cè)先行区(qū)数据安全管理办法（试行）》。本次发布的(de)《办法(fǎ)》系总(zǒng)则性的(de)数据安全(quán)管理要(yào)求，以“合法、正当、必要”与“鼓(gǔ)励创新(xīn)、审慎包容”两大基本原(yuán)则为指引，主要包含(hán)以下三大板块内容：一是全面厘清了智能网联汽车产(chǎn)业数据安全管(guǎn)理(lǐ)的关键(jiàn)环节，包括事(shì)前(qián)的数(shù)据全流程(chéng)安全、数据分级分类(lèi)保(bǎo)护与(yǔ)数据安全承诺，事(shì)中的数据(jù)实时回传，事后的(de)数据应急处置(zhì)等(děng)。二是详细梳理了(le)重点(diǎn)数据类型的合规风险。三是创新性构(gòu)建了(le)示范区数据安全能力建(jiàn)设机制。

　　标的(de)：千方科技（002373）、路畅科技(jì)（002813）

　　纳米(mǐ)压印：据报道，近日(rì)，有(yǒu)消息(xī)披露，SK海(hǎi)力士从佳能引进纳米压(yā)印(yìn)设备，计划在(zài)2025年左右(yòu)使(shǐ)用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试(shì)结果良好。另(lìng)一存储巨头三星为了解决引进多图(tú)案工艺导致的成本(běn)上升问题，除导(dǎo)入EUV光刻机之(zhī)外还(hái)开发了包括纳(nà)米压印(yìn)技术在内的3-4种解(jiě)决方案。此外，铠侠、东芝(zhī)等日存储大厂在(zài)纳米压印(yìn)技术领域(yù)已(yǐ)有相关布(bù)局。

　　标(biāo)的(de)：苏大维(wéi)格(gé)（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　瑞可(kě)达 688800：收到欧(ōu)洲某(mǒu)知名车企的项(xiàng)目(mù)定(dìng)点通知

　　新亚(yà)强 603155：拟调整2022年度(dù)利润(rùn)分配及公积(jī)金转增股本方案

　　*ST银河(hé) 000806：向(xiàng)深圳证券交易所提(tí)交听证申请

　　扬州金泉 603307：拟(nǐ)收(shōu)购阿(ā)珂姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船特(tè)气 688146：拟1.6亿元设立全资(zī)子公司，作为电子(zi)特(tè)气和(hé)先(xiān)进材料生产及研发主体

　　汇绿(lǜ)生态(tài) 001267：全资子(zi)公司联合体签订工程总承包项目合同

　　大禹节(jié)水 300021：预(yù)中(zhōng)标陕(shǎn)西省(shěng)韩城市禹门口(kǒu)抽黄改造工程(chéng)泥沙处(chù)理站项目

　　中(zhōng)天科技 600522：子(zi)公司预中标欧洲高压海底电缆项目

　　周五晚间(jiān)公告回顾

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　同星科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301252

　　发行价格：31.48

　　发行市盈率：30.33

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　【限售解禁】

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