兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(sh华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约ì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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