预期(qī)收益率计算公式？是期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合(hé)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的(de)知识答案(àn)：

预期收益(yì)率是(shì)什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后(hòu)来兴起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de写照的意思 写照是什么词性)假设是投资(zī)者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投(tóu)资(zī)组(zǔ)合面临同样的风险但提供(gōng)不同的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益率的投资(zī)组合，并(bìng)不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身的(de)协方(fāng)差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回(huí)报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投(tóu)资项目，除非你已(yǐ)经很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确(què)定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一(yī)个投资者(zhě)将其资产从(cóng)无风险投资转移到一(yī)个(gè)平(píng)均的风(fēng)险(xiǎn)投资时(shí)所需要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大(dà)于1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投(tóu)资(zī)组合选(xuǎn)择是(shì)有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在美(měi)国等(děng)发达(dá)市场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依(yī)据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难(nán)得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个(gè)好(hǎo)的(de)选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么(me)区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期(qī)年化(huà)预期收益率是指投资(zī)期(qī)限为一年(nián)所获(huò)的(de)预期预(yù)期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当(dāng)前预(yù)期收益(yì)率换算成(chéng)年预期收益率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期(qī)收(shōu)益的计算方式(shì)会更简单：预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益=本金(jīn)×预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过程中，七(qī)日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到(dào)的一个(gè)概念，七日年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是指将7日的(de)平(píng)均预期(qī)收益(yì)水平换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期(qī)收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但(dàn)可(kě)用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的(de)内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价格的。关(guān)于预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式以及股票(piào)预期收(shōu)益率计算公式，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的(de)还(hái)有后(hòu)来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利(lì)用套利的机会获利，既(jì)如果两个投资组合(hé)面临(lín)同(tóng)样的(de)风险但提供不(bù)同的(de)预(yù)期(qī)收益(yì)率，投(tóu)资者会(huì)选择拥(yōng)有较高(gāo)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型为基础，结合套利(lì)定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的协方写照的意思 写照是什么词性差就(jiù)是(shì)市(shì)场投资组合的(de)方差，因此市(shì)场(chǎng)投资组合的β写照的意思 写照是什么词性值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说明(míng)，这(zhè)项资(zī)产的(de)投资(zī)回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率减去(qù)无风(fēng)险投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你(nǐ)的投资组合选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风(fēng)险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券(quàn)的(de)年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个(gè)合(hé)适的结(jié)论，结(jié)合(hé)国民生产(chǎn)总值的(de)增(zēng)长率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益率和无(wú)风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低(dī)公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来(lái)可实现的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率的公(gōng)式为(wèi)：资(zī)产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预(yù)期收(shōu)益率，也是(shì)将当前预期收益率换算(suàn)成(chéng)年预期(qī)收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收益率(lǜ)=（投资内(nèi)预(yù)期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的(de)预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那(nà)么(me)预(yù)期(qī)预(yù)期收益的计算(suàn)方式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什么(me)意(yì)思

　　在实际投资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七(qī)日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)指将7日的平均预期收益(yì)水平(píng)换算(suàn)成年(nián)化率后得(dé)出的(de)预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不(bù)代(dài)表(biǎo)未来(lái)的年化预(yù)期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高(gāo)的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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