兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是(四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(q四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思ì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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