兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dà已婚女性英文称呼，女性英文称呼n)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增已婚女性英文称呼，女性英文称呼长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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