民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第(dì)一展"，疫(yì)后(hòu)线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察中国出(chū)口(kǒu)企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映(yìng)中(zhōng)国(guó)出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规(guī)模(mó)最大、商品种类最全、参会(huì)采(cǎi)购商数量(liàng)多且国(guó)别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展(zhǎn)会面(miàn)积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种(zhǒng)，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展企(qǐ)业所涉及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括大(dà)量中小外(wài)贸企业，也包括行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交会能够提(tí)供充(chōng)足样本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口企业群像，这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会(huì)客(kè)户及参展氛围，能够为我们(men)把(bǎ)握更长趋(qū)势的外(wài)贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到(dào)当(dāng)下中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对(duì)旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今年境内(nèi)采(cǎi)购商明显增多(duō)。境内和(hé)境外客(kè)流(liú)比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流(liú)时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中国(guó)出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)调(diào)研反(fǎn)馈，一带一路国家订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口并未(wèi)发生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年海外需(xū)求较过去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们(men)具体面临的(de)出口压(yā)力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大(dà)型(xíng)企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦(cā)压(yā)力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方(fāng)式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是(shì)为(wèi)保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国(guó)企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们(men)开(kāi)展杭(háng)州外贸专项调研，随后发(fā)布(bù)《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一(yī)季度(dù)中国(guó)出口订单和(hé)金额或将大增(zēng)，主因(yīn)去年底订单转移(yí)至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研，从另一个(gè)角度观察中国(guó)当下(xià)出(chū)口现状以及中(zhōng)国出口企(qǐ)业面临(lín)的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能(néng)够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是一(yī)个重要的拓客(kè)渠道，能(néng)够集中高(gāo)效(xiào)拓(tuò)展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订单规模。

　　值得(d团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月é)注意的是，外贸展会新(xīn)拓客(kè)户并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出口订(dìng)单主要与之(zhī)前(qián)客户签(qiān)订的老订单(dān)相关。外贸展会反映的是(shì)更长期(qī)的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外(wài)贸展会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大(dà)的(de)进出口商品展会(huì)，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最多(duō)、国别最(zuì)广，能够为我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的(de)展(zhǎn)会面积(jī)达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办公(gōng)箱包(bāo)及休闲用品、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广(guǎng)交会反映当前(qián)外贸环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较(jiào)往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外(wài)采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量明(míng)显不(bù)足，本次境外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而言，欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息(xī)是当下高效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量偏(piān)少，可(kě)能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分(fēn)采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家构(gòu)成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南(nán)亚外(wài)，俄(é)罗斯和(hé)中东整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企(qǐ)业则(zé)表示(shì)对(duì)俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的(de)企业所面临的出口(kǒu)压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在(zài)订单(dān)略增的(de)情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业(yè)反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正面临较为广泛的(de)贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之(zhī)外(wài)，中国企业同样(yàng)面临其他地区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在(zài)团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国(guó)企业存(cún)在(zài)产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是产业(yè)转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目(mù)前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的(de)产成品也主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份(fèn)额影(yǐng)响上(shàng)，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观(guān)数据表(biǎo)现有所差异。其(qí)中(zhōng)，出(chū)口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集(jí)型产品的订单(dān)近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但大部(bù)分调研企业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文(wén)来自(zì)民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏观调(diào)研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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