兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗