兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)小明王是谁的后代 小明王是男是女，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是小明王是谁的后代 小明王是男是女material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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