昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人士透露(lù)，美(měi)国总(zǒng)统拜登和众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近就(jiù)美国债务上限达(dá)成协议，双方在可自由(yóu)支配开支(zhī)方(fāng)面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名(míng)消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况的人(rén)士称，最(zuì)终可能达成的不会是一(yī)份长达数百页、可能需(xū)要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包(bāo)含几(jǐ)个关(guān)键数字的精路由器有使用年限吗简协议。另一位消息人(rén)士称，预计谈(tán)判代表将敲(qiāo)定可自由支配开(kāi)支的(de)最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们(men)在(zài)未来几个月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住(zhù)房(fáng)和教育等类别的细节。根据美国联邦数(shù)据(jù)，2022年，美国(guó)的可(kě)自(zì)由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美(měi)元支(zhī)出总(zǒng)额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用(yòng)于国防(fáng)，一些议员表示(shì)不(bù)应该削减这一领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六个月(yuè)来(lái)首次面对面(miàn)会议不太可能采取新的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油(yóu)价上涨，而(ér)是平衡价格，以(yǐ)确(què)保(bǎo)生产者(zhě)和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略高于(yú)80美元(yuán)/桶。他认为，目前的(de)价格反(fǎn)映了市场对(duì)全球宏(hóng)观经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油价(jià)进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最(zuì)新数据显示(shì)，交易员们完(wán)全押注美(měi)联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便(biàn)加息的可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金(jīn)利(lì)率5.08％高出超过25个基(jī)点，这(zhè)代(dài)表市场(chǎng)认为接下(xià)来两次会议(yì)中美联储肯定会加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期(qī)合(hé)约显示(shì)消(xiāo)化(huà)了(le)约14个(gè)基(jī)点的(de)加息预期，由于美(měi)联储加息规模通常都(dōu)是25个基点的倍数(shù)，这(zhè)代表6月加息25个基点的(de)概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现最(zuì)好的(de)英伟达早(zǎo)盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市(shì)值曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步之(zhī)遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公司。盘中英(yīng)伟达(dá)市值(zhí)曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个(gè)英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单(dān)日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期(qī)的(de)65亿美(měi)元；调整(zhěng)后每股收益(yì)为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英(yīng)伟达数据中心(xīn)业务营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计(jì)第二(èr)财季营收(shōu)将达到(dào)110亿美(měi)元左右(yòu)，较市场(chǎng)预期的71.8亿美路由器有使用年限吗元高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明(míng)，英伟达(dá)从全球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮中(zhōng)获(huò)得的利益(yì)远(yuǎn)超人(rén)们预期。英伟达(dá)生产极度复杂(zá)的(de)人工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片(piàn)领域占(zhàn)据主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器(qì)学(xué)习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石(shí)、钢材(cái)期货盘(pán)中(zhōng)明显下滑并创下近半(bàn)年或半(bàn)年(nián)多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货(huò)投研中(zhōng)心黑色高级研究(jiū)员黄科在(zài)接(jiē)受期货日报记者(zhě)采访时表示(shì)，近期黑色(sè)系品种大幅(fú)下跌是宏观和(hé)产业共振带来的(de)结(jié)果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层面，目前美国两党对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达成(chéng)一致，随(suí)着(zhe)截止日期临近(jìn)，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议(yì)纪要来看，不能排(pái)除接下来继续(xù)加息(xī)的(de)可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近期美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数走(zǒu)强(qiáng)对于大宗商品(pǐn)价(jià)格普遍形成一(yī)定压力。国(guó)内方面，5月份公布的社融和固定资产投(tóu)资等(děng)经济数据(jù)略低(dī)于市场，市场担心(xīn)经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致(zhì)与国内(nèi)经济状况关联性较强(qiáng)的(de)黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料(liào)价(jià)格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产(chǎn)动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回升(shēng)，减产不及预期以及(jí)原料成本持续下移导(dǎo)致钢价下(xià)方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季(jì)，在需求乏力的情况下(xià)，钢(gāng)材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货(huò)黑(hēi)色产业研(yán)究主管翟贺攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬(xún)以来(lái)，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货价格(gé)呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两个月来(lái)钢(gāng)材(cái)下游(yóu)需求(qiú)恢复距离此前预期(qī)有较大差距，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需求的(de)乐观预(yù)期(qī)，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅较大(dà)。而在市场供需阶段(duàn)性错配(pèi)的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃料进(jìn)口规模(mó)又出现(xiàn)明显(xiǎn)增(zēng)长，同时预期中的下半(bàn)年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一(yī)步压低了(le)钢铁原燃(rán)料价格(gé)。”翟(dí)贺路由器有使用年限吗(hè)攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周(zhōu)度表(biǎo)观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿(kuàng)石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前(qián)钢材市(shì)场面临的问题来看，方(fāng)正中期期(qī)货研(yán)究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑(huá)；三是国内政策(cè)刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价(jià)格底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导(dǎo)致“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从(cóng)后期(qī)市场表现来(lái)看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继续压减。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份的(de)政策(cè)不及预(yù)期后，国(guó)内(nèi)下一个相对重(zhòng)要的政策时(shí)点可能在(zài)7月(yuè)的半年(nián)度经济数据(jù)公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商(shāng)品(pǐn)整体供应(yīng)回落(luò)，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿(kuàng)发货均出现下降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁(tiě)水下(xià)降并不明显，负反馈还在(zài)持续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌(diē)需要具备(bèi)两(liǎng)个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形(xíng)成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的(de)减产行(xíng)动，从而改善市场对于(yú)后(hòu)期供需平衡的(de)预期。不过，从目前情况(kuàng)来看(kàn)，在进口煤冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格(gé)有加速下(xià)跌(diē)迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平(píng)控政策尚(shàng)未执行，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑(hēi)色系品(pǐn)种或(huò)延续弱(ruò)势，整体易跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局，与(yǔ)成本(běn)塌(tā)陷叠加造成(chéng)的负(fù)向循环，或将令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势(shì)短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在(zài)期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢(gāng)现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行(xíng)业供需加(jiā)快调整，且目(mù)前距(jù)离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢材(cái)社会库(kù)存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来自政策(cè)面和市(shì)场力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济政策(cè)效果或将在下半年显现、国际局势(shì)缓和以及国内外价差有(yǒu)利于钢材出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业(yè)链库(kù)存整体较低，因此在(zài)后续进入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可(kě)能(néng)会刺激补(bǔ)库，并带动行情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹。

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