因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力(lì)的(de)存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日(rì)后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易方(fāng)式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占(zhàn)公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用(yòng)领先。如小容量长征有多长公里 红军长征一共用了几年 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球存储器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为(wèi)5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下(xià)被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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