预期(qī)收益(yì)率计算公式？是(shì)期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，证券组(zǔ)合预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式，债券(quàn)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题(tí)，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案(àn)：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对(duì)于无风险收益(yì)率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风险和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì)资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司(sī)的(de)特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有(yǒu)较(jiào)高预期收(shōu)益率的(de)投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本(běn)资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资(zī)组合的(de)方差

　　市场投资(zī)组合(hé)与其自(zì)身的协(xié)方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于(yú)1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的(de)投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个(gè)别资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除(chú)非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可(kě)接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了(le)一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的(de)额外收益(yì)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预(yù)期收益(yì)率减去无风(fēng)险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大(dà)于1才(cái)有意义，否则说明(míng)你(nǐ)的投资(zī)组合选择是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某(mǒu)资产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型中(zhōng)，使刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的(de)资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率，是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投资(zī)期限为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期(qī)收(shōu)益(yì)率换算(suàn)成年预期收益率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算公式为：年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的(de)理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期年化预(yù)期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚(gāng)好(hǎo)为(wèi)1年，那么(me)预(yù)期(qī)预期收益的计算方(fāng)式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益(yì)率是指将7日的平均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成年化率(lǜ)后得(dé)出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来(lái)的年化预期收益(yì)率，但可(kě)用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益(yì)率越(yuè)高的(de)产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计(jì)算(suàn)公式，证券(quàn)组合预期收益率计(jì)算(suàn)公式，债券预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，投资(zī)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小编(biān)将为(wèi)你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什(shén)么(me)

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益(yì)率。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的(de)是资(zī)本(běn)资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的(de)计算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套(tào)利(lì)的(de)机(jī)会获利，既如果两个投资组合(hé)面临(lín)同样的风(fēng)险但提供不(bù)同的预(yù)期(qī)收益率，投资者会选择拥有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)与其自(zì)身的协方(fāng)差就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产(chǎn)的投资回报率会(huì)小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资项目，除(chú)非你已经(jīng)很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了(le)一(yī)个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需(xū)要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投(tóu)资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的(de)股票市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的(de)选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式是(shì)怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值(zhí)。

　刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资(zī)组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的(de) 逾期(qī)年化预期收益率(lǜ)是指投(tóu)资(zī)期限为一年所(suǒ)获的预期(qī)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期收益(yì)率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的(de)理财产品，该(gāi)产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期(qī)预期(qī)收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限(xiàn)刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益的(de)计算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么(me)意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预期(qī)收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的一个(gè)概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算成年化率后(hòu)得(dé)出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么(me)算出来(lái)的的内容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

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