兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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