财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿(yì)巨(jù)头(tóu)中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端中(zhōng)金(jīn)山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团推荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应(yīng)用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频(pín)生成模型或进(jìn)一步(bù)推动多模态大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局(jú)的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色(sè)估值(zhí)体系与优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国(guó)特(tè)色估(gū)值(zhí)体系下(xià)，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化(huà)国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化(huà)。

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