兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊tan1等于多少，tan1等于多少兀，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fútan1等于多少，tan1等于多少兀)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了。

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