兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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