近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票(piào)订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或(huò)成为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙(lóng)头企作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确业(yè)发布一季度经(jīng)营数据，公司一(yī)季度整体入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出(chū)客房(fáng)产生的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已(yǐ)达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店(diàn)搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所(suǒ)有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机(jī)前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测(cè)，航空公(gōng)司不再查(chá)验(yàn)登机(jī)前检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至(zhì)4月28日，已作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度(dù)归(guī)母净利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国(guó)内电(diàn)影(yǐng)总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范(fàn)围关停(tíng)，五一(yī)档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会(huì)带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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