要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(无法企及是什么意思，不可企及是什么意思chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为(wèi)无法企及是什么意思，不可企及是什么意思“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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