要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和(hé)个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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