兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎ热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物n)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shā热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物ng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物