要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将担任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区(qū)银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chā对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人o)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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