预期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价(jià)格(gé)的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及股票(piào)预期收益率计(jì)算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计(jì)算公(gōng)式，证券组合预(yù)期收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资预(yù)期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率(lǜ)。对于(yú)无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大(dà)多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是(shì)至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资(zī)者会利用(yòng)套利(lì)的机会获利(lì)，既(jì)如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临同样的风(fēng)险但(dàn)提供不同的(de)预(yù)期(qī)收益率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较(jiào)高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身(shēn)的协方(fāng)差就(jiù)是市场投(tóu)资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风险大(dà)于平均资(zī)产的(de)投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说(shuō)明(míng)，这项资产的投(tóu)资(zī)回报率会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避(bì)免这样(yàng)的投资(zī)项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡(héng)量了一个投(tóu)资者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风险投资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合(hé)的预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收(shōu)益率(lǜ)的差额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数(shù)字一般情况下要大于1才(cái)有(yǒu)意义，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市(shì)场尚难得出一(yī)个(gè)合适的结(jié)论，结合(hé)国民(mín)生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为(wèi)期望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前(qián)预(yù)期收益率换算成年预期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益=投(tóu)资金额(é)×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了(le)一个投资期限为30的(de)理财产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期(qī)收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概念(niàn)，七日年化预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化(huà)预期收益率越高(gāo)的(de)产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关于预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式以及股票预期收益心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思率计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公(gōng)式(shì)，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益(yì)率计算公式，债券预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，投(tóu)资预(yù)期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思可实(shí)现的收益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还(hái)有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提供(gōng)不(bù)同的预(yù)期(qī)收益率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本资产定价模型为基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方(fāng)差(chà)/市场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其自身的(de)协方差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的(de)β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于(yú)平均(jūn)资产的投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资组合中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投资项目(mù)，除非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一(yī)个可接受(shòu)的收(shōu)益(yì)率(lǜ)，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投资(zī)者将其资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的(de)预期收益率减去无(wú)风险投资的(de)收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情(qíng)况下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出(chū)一(yī)个合适(shì)的结论，结(jié)合(hé)国民(mín)生产总值的增(zēng)长率来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无(wú)风(fēng)险收益率有(yǒu)什(shén)么区(qū)别(bié)

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年(nián)所获的预期(qī)预期收益率，也是将当(dāng)前(qián)预(yù)期收益(yì)率换算(suàn)成(chéng)年预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资(zī)内预(yù)期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个(gè)投资心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是什(shén)么(me)意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到(dào)的(de)一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是(shì)指将7日的平均(jūn)预期(qī)收益水平换算成年化率后得出(chū)的(de)预期(qī)收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参(cān)考该理财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率越高(gāo)的(de)产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的(de)的内容(róng)，希望(wàng)对大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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