要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续(xù)第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部(bù)门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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