本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国产替代(dài)空间比较大，可(kě)以(yǐ)适当关注(zhù)一下，德尔玛比较有特色的小家电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发、原创设计、自有生(shēng)产(chǎn)、自(zì)营销售(shòu)于一体(tǐ)的创新家电品牌(pái)企业。德尔玛围绕高速(sù)成(chéng)长的新兴家电消费品(pǐn)类，针(zhēn)对不同市场定位(wèi)、目标客(kè)群和经营模式，形成了成(chéng)熟的(de)品(pǐn)牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品类(lèi)型(xíng)包括家居环(huán)境类、水健康类、个护健康(kāng)类以及生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直(zhí)播(bō)带货起家(jiā)，薇(wēi)娅(yà)也有持(chí)股，但(dàn)公司主要(yào)产(chǎn)品都是授权(quán)品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛利率较低(dī)，而(ér)自主品牌占比越(yuè)来越低（不到(dào)30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的信(xìn)息技术服务商，通过自主开发(fā)技术平(píng)台及(jí)搭建(jiàn)服务(wù)网(wǎng)络，为金融机构、电信运营商、互联网公司(sī)、高速集团等(děng)拥有众多(duō)个人(rén)用户的大型(xíng)企业(yè)客户提供用户增值和拓(tuò)展(zhǎn)服务。

　　信息服务商，客(kè)户主要是平安，以(yǐ)前是移动，业务重(zhòng)心也转向(xiàng)了(le)毛利(lì)率(lǜ)更低的车主信息服(fú)务，没看到(dào)核心竞争(zhēng)力，保(bǎo)险(xiǎn)行业低迷，公(gōng)司业绩也好(hǎo)不到哪(nǎ)里去，这两年原地(dì)踏(tà)步，还略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生(shēng)产与(yǔ)销售(shòu)，主要产品应用(yòng)于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为(wèi)止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和(hé)诊疗仪器(qì)类。公司前身系成立于2010年12月的安(ān)杰思基因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分(fēn)别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营业务(wù)的独立性、与达安基因业务(wù)的(de)关联(lián)性(xìng)及(jí)为了不同业务板块的更好发(fā)展，安杰思决定专注于(yú)从事(shì)内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内(nèi)镜(jìng)微(wēi)创诊(zhěn)疗(liáo)器械(上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好xiè)，体量和研发(fā)实力远不如同(tóng)行业的(de)南(nán)微，面(miàn)对竞(jìng)争和集采，公司产品价格不(bù)断下滑，不过由(yóu)于体量小，国产替代(dài)进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有限(xiàn)公司(sī)成立于(yú)2014年，公司是一家国内(nèi)领先的高端半导体质量控制设备公司(sī)，自成立以来始(shǐ)终专注于检测和量(liàng)测两大(dà)类(lèi)集成(chéng)电(diàn)路专用设(shè)备(bèi)的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包括无(wú)图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设(shè)备(bèi)系列、图形(xíng)晶(jīng)圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备系列、三(sān)维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测(cè)设(shè)备系列等产(chǎn)品，已应用于国内28nm及以上制(zhì)程的集(jí)成(chéng)电路(lù)制造产线。国内半导体检测与量测设备(bèi)市场2020年(nián)的市场规(guī)模(mó)达(dá)到了21亿美元，市场基本被(bèi)国际巨头垄(lǒng)断(duàn)，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当仁不(bù)让(ràng)的领(lǐng)军企业，远超行业第二和第三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公(gōng)司(sī)，公(gōng)司收入(rù)增速很快，但利润基本没有，且存货越来越多(duō)，短期看半导(dǎo)体行业周期向下，但公(gōng)司(sī)所处行业国产替代空间较大，未来(lái)仍会有(yǒu)发展，可以适(shì)当(dāng)关(guān)注。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以(yǐ)三(sān)明治复合材料为基础，通(tōng)过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两大(dà)领域实现产品应用的高新(xīn)技术企业。公司的业务主要为轨(guǐ)道交通业(yè)务及建筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交通业(yè)务(wù)方面(miàn)，公司提供(gōng)轨道交通车辆(liàng)内部装饰产(chǎn)品(pǐn)、检修业务及备品备件(jiàn)和车载(zài)乘客信(xìn)息系统(tǒng)；在建筑(zhù)装饰业务方面(miàn)，公司提(tí)供(gōng)建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公司(sī)，下(xià)游房地产和(hé)轨道交通行业未来景气度(dù)都一(yī)般，公司业绩也没亮点(diǎn)，不(bù)关(guān)注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)为(wèi)悬架(jià)弹簧(huáng)、制(zhì)动弹簧、阀类(lèi)及异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生产及销售(shòu)。公(gōng)司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对象(xiàng)。公(gōng)司是中(zhōng)国弹簧行业知名(míng)度较高的弹簧及相关(guān)产品的制(zhì)造企(qǐ)业(yè)，其(qí)综合实力位列国内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业(yè)公(gōng)司(sī)，虽然号称隐形冠军(jūn)，但公司(sī)市占率国内(nèi)也(yě)就排第(dì)三，下游汽车行业周期(qī)景气度高峰已过，未来不是很乐观，就是一个门槛不(bù)高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子是(shì)医院(yuàn)智能通讯交(jiāo)互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要(yào)产品分为病(bìng)房智能通(tōng)讯交互系(xì)统及门诊服务(wù)交互系统两大类别(bié)，是该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公司(sī)，主要是(shì)医院的门(mén)诊(zhěn)和病房交互(hù)，没什么技(jì)术门槛的软硬件行业，公司(sī)规模不大，竞(jìng)争力一般(bān)，不关注(zhù)了(le)。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专(zhuān)注于高性能模拟及数模(mó)混(hùn)合芯片研发(fā)和销(xiāo)售的集成电路设计企业，主要产品为无线充电系列(liè)产品和(hé)LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电(diàn)源——无线充(chōng)电芯片，以(yǐ)及模(mó)拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟(chéng)能(néng)够为客户提供超过700款(kuǎn)芯片产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于通信终(zhōng)端、消费类电子、照明(míng)应(yīng)用及智能家居等众(zhòng)多领域。

　　无线充(上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好chōng)电(diàn)芯(xīn)片和(hé)LED芯片(piàn)公(gōng)司(sī)，技术含量不算(suàn)太高的(de)芯(xīn)片行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司(sī)业(yè)绩(jì)也转向(xiàng)，收入增速放缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅(fú)下滑(huá)，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充电芯(xīn)片这(zhè)块业务增速也大幅(fú)放(fàng)缓(huǎn)了，而且占比比较低，依赖单一(yī)客户，面对竞(jìng)争也非常激烈。没太多的(de)亮点，感觉没(méi)必要(yào)关(guān)注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直接(jiē)控股的大(dà)型(xíng)专业软件与信息化(huà)服(fú)务公司，实(shí)际(jì)控(kòng)制人为国(guó)务(wù)院国资委。公(gōng)司在支(zhī)撑航天信息化建设的过程中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件(jiàn)、工业软(ruǎn)件）、信息技术(shù)服务（金审信(xìn)息(xī)化服务(wù)、商密(mì)网云服务、信息化运维(wéi)服(fú)务(wù)）和信息系(xì)统集成（主要面向航天(tiān)及党政(zhèng)军领(lǐng)域）等三大(dà)主营(yíng)业务，是我(wǒ)国航天(tiān)及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之(zhī)一。

　　航(háng)天系(xì)的软(ruǎn)件公司，大量关(guān)联交易，主(zhǔ)营毛利率(lǜ)非常低(dī)，软件产(chǎn)品基本没什么竞(jìng)争力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公司业绩非常不(bù)好预测(cè)，个人(rén)建议不要浪费精力了(le)。

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